Wealth Adviser Assistant / Welvaart Adviseur Assistent

Our client in the financial planning sector is currently looking for a suitably qualified individual to join their team. This position is based in Paarl.

Main duties:

  • Compilation of clients’ investment reports from investment statements
  • Financial planning
  • Provide support
  • Maintenance of CRM systems

Requirements:

  • B.Comm degree or relevant qualification in the financial services industry
  • No experience required
  • Meticulous and thorough
  • Proficient in Excel (intermediate level)
  • Good interpersonal skills
  • Good language skills (reading and writing) in English and Afrikaans

By Submitting your information and application you hereby confirm:

  1. That you have read and understood our Privacy Policy (www.hopcal.co.za).
  2. That you give us permission to retain your personal information in our database for future matching to employment opportunities.
  3. Should suitable opportunities arise we will contact you and request your consent to submit your CV to a specific client for a specific purpose.
  4. That the information you have provided to us is true, correct and up to date.

 Please ENSURE that your application includes the following:

  • a comprehensive Curriculum Vitae, inclusive of contact and email information
  • a covering letter motivating the application
  • an indication of current and expected remuneration
  • availability
  • contactable referees

If you have not heard from us within 4 weeks of the closing date, please accept that your application was not successful. Only short-listed candidates will be contacted.

Closing date: 10 March 2026

Ons kliënt in die finansiële beplanningssektor is tans opsoek na ‘n geskikte gekwalifiseerde individu om by hul span aan te sluit. Hierdie posisie is gebaseer in die Paarl.

Verantwoordelikhede:

  • Saamstel van kliënte se beleggingsverslae vanuit beleggingstate
  • Finansiële beplanning
  • Verskaf ondersteuning
  • Onderhou van CRM stelsels

Vereistes:

  • Com graad of relevante kwalifikasie in die finansiële dienstebederyf
  • Geen ervaring word vereis nie
  • Noukeurig en deeglik
  • Excel vaardig (intermediêre vlak)
  • Goeie menseverhoudinge
  • Goed taalvaardig (lees en skryf) in Engels en Afrikaans

Deur u inligting en aansoek in te dien, bevestig u hiermee:

  1. Dat u ons Privaatheidsbeleid (hopcal.co.za) gelees en verstaan het.
  2. Dat u ons toestemming gee om u persoonlike inligting in ons databasis te behou vir toekomstige ooreenstemmende werksgeleenthede.
  3. Indien geskikte geleenthede ontstaan, sal ons u kontak en u toestemming versoek om u CV vir ‘n spesifieke doel aan ‘n spesifieke kliënt voor te dien.
  4. Dat die inligting wat u aan ons verskaf het, waar, korrek en op datum is.

 Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat:

  • ’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
  • ’n dekbrief wat jou aansoek motiveer
  • huidige salaris, asook salaris verwagting
  • beskikbaarheid
  • en referente wat gekontak mag word

Indien u nie binne vier weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.

Sluitingsdatum: 10 Maart 2026

Apply for this position